产区演变：向“大”集中、向“小”分化

文 | 吴明辉

“集中”与“分化”是贯穿白酒产业发展的两大核心主题，而今这两大主题在过去的2023年白酒产区的演变中，既得到了趋势的延续，又出现了演变的新特征。

在集中化的主题上，向优势产区集中的趋势没有改变，遵义、泸州、宜宾、宿迁、吕梁、亳州等六大传统产区在产值、产量等方面仍保持较高速度增长，此外德阳、邛崃等产区也保持了较为快速的增长；同时，在集中化的演变中向“大产区”集中的特征在2023年变得更加明显，传统核心产区以协同化的方式演变“大产区”，如2023年初泸州与宜宾两市领导明确打造“大产区”的构想。

在分化的主题上，核心产区之下分化更多功能产区的趋势仍在延续，如在泸州产区下的古蔺，近年来迅速成长为中国核心酱香产区之一（2023年预计实现白酒产值235亿元）。但除了向功能产区分化之外，2023年产区向更具特色、更突出个性产区分化的特征更加明显，如2023年在泸州与遵义产区下，新提出了大二郎产区（二郎镇、习酒镇）和大茅台产区（茅台镇、茅溪镇）。

当前，中国白酒产区演变，出现了向“大”集中、向“小”分化的新特征。

通过大鱼带小鱼

向“大产区”集中

从各个产区已公布的数据来看，2023年中国白酒产区之演变仍在向优势产区集中。

在产值层面，传统六大核心产区依旧保持稳定增长。遵义产区1月至11月，全市规模以上白酒企业完成工业总产值（产值通常远低于销售/营业收入）1110.61亿元，同比增长13.9%；泸州产区1月至10月，白酒产业实现营业收入1100亿元，同比增长7%，实现利润总额225.9亿元，同比增长23%；宜宾产区1-10月,全市白酒营收1496.9亿元，同比增长2.7%；宿迁产区2023年白酒产业实现产值454亿元，增长6.4%；吕梁产区2023年白酒产值251.6亿元，增长24.8%；亳州产区2023年预计规上白酒企业产值230亿元，同比增长8%。

在传统六大核心产区之外，如邛崃、德阳等中坚优质产区也在积极形成规模。根据德阳发布的数据，2023年前10个月全市白酒产业营收达159.9亿元，同比增长28.7%，预计全年有望突破240亿元；而邛崃产区2023年酒企实现营收120亿元，累计实现酒类（以白酒为主）工业产值增长11.7%。从增速来看，未来这8大产区所占中国白酒产业的产值占比将持续提高。

在产量层面，由于各大产区并未尽相公布2023年产能相关数据，但在中国白酒整体产量7连降的当下（2023年中国规模以上白酒产量仅为449.2万千升，同比减少2.8%），8大产区却都在提产量。遵义在规划中提到，到2025年，下辖仁怀市白酒要将产量提升至45万千升，宜宾也表示力争在2025年将白酒产量突破100万千升……白酒产能正在向传统六大核心产区以及德阳、邛崃等中坚优质产区集中。

而在产区集中化演绎中，2023年白酒产区还开始向“大产区”集中。2023年年初，四川省人民政府在其工作报告中首次提出，支持宜宾、泸州共建“世界优质白酒产业集群”；几乎在同一时间，成都也发布相关规划，支持成都（邛崃）、德阳（绵竹）加快建成全国优势白酒产区，以形成成都、德阳、眉山、资阳四市为主体的成都都市圈白酒融合发展生态；而在10月，仁怀、习水、赤水与古蔺（四地占酒业酱酒中产量90%以上）共同发布了《赤水河流域白酒产业高质量发展协作宣言》，表示要破产区域壁垒，打造“酱酒经济圈”……

这种向“大产区”集中并非是大产区兼并小产区的无序扩张，而是大小产区之间更高效协同发展，即从“大鱼吃小鱼”向“大鱼带小鱼”方向转变。从众多案例可以看到，在各大产区走向“联合”的过程中，都提到一个极为关键的词——协同化，也就是《中国酒业“十四五”发展指导意见》中提到，未来白酒行业要着力打造名优产区，以产区作为世界名酒品质和价值新的表达方式，构建和优化产业协同平台，提升产业集成水平。

观察波尔多、干邑等成熟的“大产区”可以发现，它们都是由数个大大小小的产区集群自发形成的“大产区”，如干邑产区即包含大香槟区、小香槟区等“高山”，也包含边林区、优林区、良林区、普林区等“群峰”，各具特色的产区其所打来的集聚效应不仅能不断降低企业的生产、交流和交易成本，建立劳动力共享池，而且“大产区”更像是一个放大器，技术与营销的协同将不断提升产区整体企业的品质与品牌，从而走向更广阔的市场。

发掘产区个性

向“小而美”产区分化

当前，白酒产区演变趋势延续了核心产区内部功能产区不断分化的特征。例如浓酱双优的泸州产区，已分化出以酱酒为核心功能的古蔺产区，据古蔺县2023年政府工作报告透露，2023年古蔺规模以上白酒企业达27家，新增优质酱酒产能4万吨、总产能突破16万吨，预计2023年实现白酒产值235亿元，其产值规模已成长至比肩六大烈酒产区之一的亳州。

另一方面则是在产区分化的演变中，2023年明显出现了向“小而美”的特色产区、个性化产区的新特征。如在仅一河之隔（赤水河）的遵义产区和泸州产区，在2020年两岸包括茅台、郎酒、习酒、国台等7家重量级酱酒企业就共同发起并签署《世界酱香型白酒核心产区企业共同发展宣言》，推动赤水河左右岸的融合发展后，特征相似的酒镇在融合中分化出了相较于功能产区更具特色的“小而美”产区，在赤水河两岸形成了以大二郎产区（二郎镇、习酒镇）和大茅台产区（茅台镇、茅溪镇）为核心两大酱酒优质产区。

而从“小而美”的产区分化演变中，能够看到其一个显著特征——个性化。产区的本质是既具有内在要素的一致性，又具有区别于外部产区的独特性、差异性、不可复制性，而近年来中国酒业进入消费低速增长的新周期，中国酒类消费者也呈现出更个性化的需求特征。产区分化出更“小而美”的新兴产区，亦是对原有产区既有要素一致性的重新划分，从而更加突出新兴产区的独特性、差异性、不可复制性。

以古蔺产区为例，其与贵州仁怀、习水仅一河之隔，具备气候等自然条件的一致性，但同时其在造酒的工艺上有存在其独特性与差异性（茅香郎味）。近年来，在泸州“一体两翼”的战略引领，“一核三带五组团”的产业空间布局，“两区五地两体系”的发展路径践行下，浓酱双优、各表一枝，古蔺产区在放开手脚后也在郎酒狂飙以及“茅溪镇”迅猛发展的助推下，找到赤水河左岸的个性标签后的古蔺产区，成为炙手可热的中国酱香型白酒核心产区之一，并仍在快速成长。

总的来说，2023年中国白酒产区的演变仍紧紧围绕着“集中”与“分化”两大主题，不过在各产区加强协调以及发掘产区特色的过程中，多了些向更具协同效应的“大产区”集中，向更具个性的“小而美”产区分化的新特征。