百威亚太或成全球食品饮料行业最大规模IPO 预计7月19日登陆港

    据最新文件显示，百威亚太将以每股40-47港元的价格发行16.3亿股股票，预计将于7月11日确定发行价，7月19日正式登陆港交所，摩根大通和摩根士丹利是本次香港股票发售的联席保荐人。

据路透、CNN等多家媒体援引相关文件内容，全球最大啤酒酿造商百威英博（Anheuser-Busch InBev）寻求让亚洲子公司百威亚太控股有限公司（Budweiser Brewing Company APAC）在香港上市，拟发售16.3亿股股票，每股定价在40到47港元。

百威亚太的募资目标在83亿到98亿美元。即使达到此目标低端，百威亚太也将超越今年5月上市募得81亿美元的Uber，创造今年最大规模IPO记录。若达到募资高端目标，百威亚太的公司市值将随之高达637亿美元。

IPO文件还显示，机构投资者可能本周二开始递交认购单，从7月8日开始面向散户。7月19日，百威亚太就将在港交所上市交易。若承销商不选择增发，百威亚太拟将95％的公开募股份额留给全球机构认购，剩余5％留给散户。摩根大通、摩根士丹利是百威亚太上市的联合保荐人，美银美林和德意志银行是联合全球协调人。

路透援引Refinitiv数据称，上述IPO定价范围意味着，百威亚太的企业价值倍数（EV-EBITDA）为16到18倍，不但高于母公司百威英博的11倍，也高于两大同行中国青岛和日本麒麟啤酒，后两者分别为15倍和10倍。

CNN称，IPO将帮助百威英博削减庞大的债务。百威英博的最近一次大规模收购发生在去年，公司债务由此增至1025亿美元。IPO也可能有助于百威英博在中国这个全球最大啤酒市场发展。去年该司在华销售额增长8.3％，高端品牌表现尤佳。

英国金融时报提到，百威英博的CEO Carlos Brito今年6月末向表示，上市可能带动在亚洲的收购。他说，上市的首要原因是，在亚洲地区有一个平台，更接近当地市场，与在该地区要采取的行动联系起来，因为那对当地集团可以产生吸引力。

路透认为，上市还将提振落后于美国的香港IPO市场。今年以来，港交所上市公司的IPO融资总规模为89亿美元，纽交所和纳斯达克分别为149亿美元和175亿美元。港交所今年最大IPO目前是4月上市募资12亿美元的申万宏源。另外，投资者对百威亚太IPO的回应也可以视为近期其他超级IPO的晴雨表。

今年5月末彭博消息称，阿里巴巴正考虑在港二次上市，已经选择中金和瑞信牵头股票发行，募资最多200亿美元，目标是最早今年下半年递交上市申请。此后瑞银资产管理董事总经理黄毅旗预计，未来很可能有更多在美国上市的中国企业追随阿里巴巴，寻求在香港或其它美国以外市场二次上市。

转自：独角兽早知道

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