风浪越大鱼越贵，白酒包材产业也要狂飙？

近期，白酒包材产业也狂飙了起来。

2月27日至3月1日，金沙县委书记李涛率队到河南省郑州市、山东省菏泽市开展招商活动，向各企业家推介金沙白酒包材产业；3月3日，习水县宣布将组建白酒“舰队”，大力打造白酒产业链、包装产业链、酿酒装备产业链。此外，前段时间遵义还成立了遵义市包装行业协会……

但与白酒包材产业一路狂飙景象格格不入的是中国白酒产业产量的一降再降，据中国酒业协会理事长宋书玉透露，2022年，全国规上白酒企业累计酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58%，是继2016年以来的第六跌。

除白酒产量持续下跌外，2023年9月1日起，国家市场监督管理总局发布《限制商品过度包装要求食品和化妆品》强制性国家标准将正式实施，并且近两年酒业简约风包装兴盛。在多重不利因素环绕下，白酒包材产业按理说其发展将会受阻，可为何近期却变得愈发活跃？背后究竟对应着怎样的逻辑？

白酒包装产业也跟寻产区化的脚步？

白酒包材产业作为白酒的附属产业，其发展轨迹与白酒行业的步态基本一致。

如在2012-2016年白酒行业深度调整期间，酒企大面积减产与关停，而严重依赖酒企订单的白酒包装企业也出现了严重的订单下滑与关停情况，其中不乏百利酒类智业机构等酒类包装巨头关停旗下工厂的案例。

而近期，随着消费场景的打开以及春节旺季的带动，白酒行业整体动销得到超预期的恢复，白酒包材产业也开始沐浴春风。遵义市包装行业协会秘书长、贵州艺森源包装有限公司董事长张勇表示：“从2022年12月下旬开始行业开始回暖，我们订单恢复到2021年70%-80%的体量，整个行业1月的订单环比增长了约10%。”贵州启航包装制品有限公司行政经理陈利波也表示：“去年营业额在8000万左右，今年有望突破1亿元。”

本轮愈发活跃的白酒包材产业也贴合了白酒产业产区化的发展轨迹。

数据显示，2022年遵义产区的营收规模超2100亿元，泸州产区的营收为1204亿，宜宾产区的营收在1800亿左右，其在全国白酒销售收入的占比进一步提升。此外，2022吕梁、宿迁、亳州三大产区以及金沙、成都等新兴产区营收增长也较快，使得以上几大产区在全国规模以上白酒企业销售总额的占比一举突破90%，而白酒包材产业也聚焦在这些产区。

在千亿级白酒产区中，泸州辖区内国家级开发区泸州白酒产业园拥有包装材料完整的白酒产业链，尽管如此，泸州仍在2022年印发的《泸州市“十四五”白酒产业高质量发展规划》中呼吁聚力打造世界级优质白酒产业集群，并表示将在2022年以加大白酒行业龙头、优质企业招引力度，推动如泸州老窖智能化包装中心等重大项目建设。

遵义则更为积极与激进。在近期的政府工作报告中，遵义提出2023年推动白酒包装配套产业80%以上实质性落户遵义。而在去年，遵义还单独印发《遵义市促进白酒包装材料产业高质量发展的实施意见》的通知，表示将着力解决全市白酒包装材料产业发展的瓶颈制约和突出问题，推进白酒包装材料产业向专业服务型、资源集约型、环境友好型、智慧智能型方向发展，打造新的经济增长极，构建具有遵义特色的现代包装产业体系。

特别是遵义市下面的习水县，该县通过盘活闲置厂房、招商引资新建厂房，引进包材企业21家，总投资36.4亿元，打造了温水、二郎2个白酒包材产业园和贵州茅台集团白酒配套产业基地。

而在百亿级白酒产区中，金沙对白酒包材产业扶持力度也较大。金沙县投促局局长胡腾表示：“金沙县将紧紧围绕煤炭产业链和白酒产业链开展大招商，争取引进更多优强企业。目前正在对接、洽谈4个白酒类项目，拟总投资额约52亿元，预计2023年可以落地开工建设。”

金沙县正在打造贵州省西北部包材产业“供金、出金”的桥头堡。2022年，已围绕白酒产业链，新引进白酒产业类项目14个，投资总额110.9亿元，包含白酒包材类项目。通过进一步理清园区管理机制，金沙力推白酒包材产业园技改与扩建。目前金沙包材企业已有28家，其中规上企业6家。

可以看到，本轮白酒包材产业活跃中心不再是传统产业高地成都、深圳等地，而是“尊宜泸”等白酒行业主要产区，产区主导了本轮白酒包材产业热潮。

产区大力发展白酒包材产业是否合理？

各大产区为何竞相发展本地的白酒包材产业？答案是中国酒业经历了渠道竞争、品牌竞争、品类竞争的微观竞争时代之后，正在进入产区竞争的宏观竞争时代，酒与产区之间的价值互动越来越深刻，而白酒包材产业则是产区构建完整产业价值链中不可或缺的“中间件”。

一方面其可以向上游原辅料制造和贸易企业延伸，增强产区的综合实力；另一方面，占白酒生产成本20%-30%的白酒包装长期被成都、深圳等地把控，在产区化竞争阶段需要通过提升自给率补齐包材产业链上的短板。此外，酒包材有几十道工序，每一道工序又对应多个不同的个性需求，聚集抱团在产区中也能更好服务酒企。因此，各大产区都在大力发展白酒包材产业。

但对于众多产区同时在白酒包材产业上发力是否会造成产能过剩、供需失衡？需要对此打上一个大大的问号。

首先，白酒产能仍在持续下降，且短期内恢复较慢。白酒产能下降对白酒包材产业的负面影响2022年已出现过一次。贵州劲嘉副总经理唐宽君此前在接受采访时曾表示：“在酱酒热之风趋缓和疫情等因素的影响下，许多酒厂因前期存酒过多，逐步消化库存，整个贵州酒包装市场供过于求，产能过剩问题逐渐凸显。”

针对产能过剩所带来不健康的竞争业态，有业内人士透露，2022年为了抢到为数不多的订单，部分包装企业一度报出“割肉价”，10元成本的盒子6-8元出货，一套成本需要15元的包装，10-11元就有企业抢单。所以在去年接受媒体采访时，贵州合动力包装有限公司负责人周磊才说，他们园区2022年只有20%的企业能够盈利。

尽管进入2023年后，白酒行业动销有所改善，许多白酒包装企业的订单也都迎来了一波增长，但白酒整体产能仍处于下降趋势。数据显示，2022年全国规上白酒企业酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58%，连续六年减产，这意味着未来包装企业的订单更少了。并且有报告指出，中国白酒行业仍然需要花费几年时间才能将库存彻底消化，所以白酒包材产业扩张速度远远高于白酒行业恢复速度，仍有产能过剩与供需失衡的风险。

其次，强制性国家标准《限制商品过度包装要求食品和化妆品》将在今年正式实施，新规除了要求所有包装的成本不超过产品销售价格的20%外，还明确了酒类包装的空间系数，限制了包装层数、大小，这意味着白酒包装在耗材更少了，白酒包装企业的订单需求自然也有所减少。

最后，当前白酒行业对包装的需求也有了新变化。在过去产品力不足的阶段，高端白酒需要用奢侈的包装去凸显其高端属性，但过度包装是不环保、不可持续发展的；而如今随着品牌化与高端化进入深水区，高端名酒已不再需要通过包装凸显高端属性，在ESG发展理念受到越来越多白酒企业推崇的当下，绿色、环保、简约的包装成为新风尚，并且随着光瓶酒再度复兴，市场对白酒包装的总需求是在减少的。

一边是白酒主要产区大力发展本地包材产业导致产能提升，另一边是白酒产能持续下降、限制过度包装与包装需求变化导致的需求减少，供应与需求之间看起来并不太匹配。

但在产区主导的大框架下，供应与需求之间仍有较高的匹配度。尽管白酒总体产能呈下降趋势，但是白酒产能却在向产区集中，产区内白酒包装需求依旧旺盛，并且包装企业向产区集中也顺应了白酒产区化的趋势。

并且各产区在规划中还是为其上了一道“保险”。以遵义为例，其在《遵义市促进白酒包装材料产业高质量发展的实施意见》中明确指出，要持高端化、绿色化、集约化、智慧化发展方向，着力在优化布局、调整结构、做大主体、延长链条、打造品牌上下功夫，要引导包装企业错位发展，避免同质化竞争，并且表示不再新增包材产业园区。从这些举措上来看，产区在发展本地包材产业时并不是在无序扩张，而是在提效能、做空间与产品优化。

综上所述，近期狂飙的不仅仅是白酒包材产业，更是日趋白热化的白酒产区竞争，这也能解释为何这轮热潮是以产区为主导，且不惧白酒整体产能下降等风险。