集中化给区域白酒关上了一扇门，也打开了一扇窗

文 / 吴明辉

当下酒业正在经历一场集中化演变。一方面，市场正在向头部名酒企业集中，2022年20家白酒上市企业分别拿走了白酒产业53.61%的收入与59.26%的利润；另一方面，产业正在向遵义、泸州、宜宾等优势产区集中，“泸宜遵”三大产区营收接近白酒总营收的80%。

面对愈演愈烈的集中化趋势，区域白酒似乎成为了唯一的受害者。一位从事酒业三十多年的专家在与笔者的交流中，不止一次对区域白酒的生存环境表示担忧。中国酒业协会理事长宋书玉表示，“产业集中度的上升是产业发展中的必然过程，它对应的是企业规模效应的出现和龙头企业品牌溢价的形成。白酒产业高质量发展的势头和趋势明显，同时区域酒企压力增大、挑战增大。”

难道区域白酒在集中化趋势的挤压下，等待它的就只剩下慢慢消亡的命运吗？此前糖酒快讯在《“两端集中，中段分化”趋势下，区域名酒迎来复兴机会？》（点击查看原文）中就区域名酒发展进行过讨论，认为在“两端集中，中段分化”的趋势以及在地文化、名酒基因综合作用下部分区域名酒不仅不会消亡，甚至还将走向复兴。而对于更大众的普通区域白酒品牌而言，它们在在地文化的保护下并不会大规模的消亡，反而集中化或将带来新的发展机遇。

区域白酒：不好死，赖活着

“在名酒时代，名酒肯定继续渠道扁平化，并且发力大众市场，挤压掠夺区域中小酒企的市场份额”，白酒专家、知趣咨询经理蔡学飞在接受媒体采访时说道。从中国酒业协会历年公布的规模以上白酒企业数量来看，区域白酒的生存空间的确受到了挤压。数据显示，2022年中国规模以上白酒企业数量仅为963家，相较于2017年中国规模以上白酒企业2560家，6年时间规模以上白酒企业减少了62.38%。

但具体到市场中，区域白酒的生存空间并未受到明显挤压，甚至仍在缓慢增长。根据中国酒业协会数据，2021、2022年中国A股白酒上市企业总营收分别为3062亿元、3493亿元，而总利润分别为1084亿元、1312亿元。以此来计算，2022年A股白酒上市企业之外的区域白酒营收与利润总额分别达到了3133.45亿元与889.72亿元，虽然从相对占比来看区域白酒市场份额仍有萎缩，但从增长绝对值来看，其较2021年营收与利润仍然分别增长215.97亿元、271.78亿元。

不过集中化的确进一步限制了区域白酒的发展空间。根据中国酒业协会历年公布的数据计算得知，2020-2022年除A股上市白酒企业外的所有区域白酒品牌总营收为3300.29亿元、2917.48亿元、3133.45亿元，总利润为655.71亿元、617.94亿元、889.72亿元，其总营收增速为-12%、7.4%，总利润增速为-5.8%、43.98%，抛开2022年利润增速这项异常数据外，其营收与利润增速均低于行业平均水平（2020-2022白酒营收收入增速为18.60%、9.64%，利润增速为32.95%、29.36%）。

根据地市场-省内市场-省外周边市场-全国市场是白酒企业一套完整的发展路径，因此许多酒企也都将走向全国定位企业的终极目标。但从结果来看，在行业集中化愈演愈烈的近十年，几乎没有新的区域酒企完成了全国化目标（省外市场份额占比高于50%）。回看中国当前所有的全国性名酒，它们真正走向全国市场的时间也是在1990-2010的白酒扩张期。

甘肃某知名白酒企业近些年发展较为迅猛，在短短数年间便覆盖了甘肃及环甘肃西北地区主要销售市场，目前其每年仍能保持两位数的增长。可即便如此，其提出的“西北+华东”双引擎发展战略仍迟迟难以落地。截止2022年，其甘肃周边地区与华东市场2022年营收占比不足总营收的四分之一，发展空间受限间接导致了其大股东的接连减持。

行业集中化：关上门，打开窗

集中化带来的结果是强者恒强、弱者愈弱，对于区域白酒们而言，集中化挤压了其发展空间，使得其实现“诗和远方”的目标愈发困难。但人们的乡土情节还在，需求便还在，区域白酒作为在地文化的载体，其始终有其生存的空间，甚至还能搭乘集中化的“东风”。

仁怀、习水等遵义产区下一众中小酱酒企业便是产区集中化的受益者。根据遵义市政府公布的数据，2010年遵义产区规模以上白酒企业实现销售收入146.54亿元，利润78.84亿元；而2022年遵义产区总销售收入约2100亿元、利润约950亿元。其中茅台2010、2022年营收与利润分别为116.3亿/1275.5亿、50.5亿/627.16亿，由此可以看到除茅台之外的遵义其它酒企这12年间，营收与利润分别增长了约800亿元、300亿元。

遵义众多中小酒企在近些年来逐渐活跃并走向酒业舞台中央，茅台所带动的产区集中化功不可没。2012年，茅台正式坐稳中国白酒龙头之位，并由此开启了酱酒热，越来越多企业来到遵义建厂，越来越多资本来到遵义寻找优质标的，酱酒产业开始向遵义产区集中。此后，贵州省政府、遵义市政府也密集出台政策打造遵义产区品牌，同时还组织茅台、习酒、国台、金沙等一批规模化酱酒企业在全国各地展开“遵义产区酱酒神州行”等主题活动，全力打造遵义产区。目前，遵义产区约占贵州白酒产量的85%、产值的93%，整个酱酒行业的80%。

客观上，产区集中化为遵义众多区域白酒塑造了一个与茅台、习酒等头部酒企共有的品牌——酱酒核心产区。“离开了茅台镇，就产不出茅台酒”。随着对区域地理、气候、环境与白酒深度绑定的观念深入人心，作为酱酒核心产区的遵义（茅台镇、仁怀）也就成为了酱酒消费者心中的金字招牌，这对于品牌薄弱的区域白酒而言是红利。

再回看贵州酱酒向遵义产区集中的趋势，可以发现其已从茅台一家知名白酒企业，从一众区域白酒品牌中孵化出了两家百亿级酒企（习酒、国台）、9家十亿级酒企、32家亿元级酒企，营收破千万的酒企更是数不胜数。

此外集中化也带来了企业的兼并与重组，对于部分区域白酒品牌而言或许是走向全国市场的新机遇。例如金沙酒业，2022年被酒业巨头华润啤酒收购（收购金沙酒业55.19%的股权）。金沙酒业党委书记、总经理范世凯表示，华润可为金沙资本、品牌、组织和渠道四大方面进行赋能，例如在渠道上则借助华润雪花啤酒全国16000余名经销商，迅速扩大金沙酒业全国版图。

其实集中化的本质就是资源的高度整合，整合产能、整合品牌、整合渠道……区域白酒企业想要发展，在川酒集团党委副书记、总经理、总工程师杨官荣看来，只有通过资源整合，才能提升自己在白酒产业的附加值，而产区等集中化趋势则一定程度上为其整合了资源。

总的来说，行业集中化是酒业确定的、不可逆的发展趋势，区域白酒在在地文化需求消失之前，其生存空间不会受到剧烈的影响，与其担心生存空间被挤压的问题，倒不如关心如何在利用好集中化所带来的“红利”，尽早融入集中化的新生态中去。