每日播报 • 11月29日
信息汇编 / 暖阳
- 市场宏观 -
1、国君：白酒结构拉动价格，重点布局跨年行情
国君訾猛团队周观点认为，年底业绩真空期，酒企2022年规划、春节开门红等信息反馈积极持续催化，2022年产品结构升级、渠道结构优化仍是发展主线，板块有望迎来量价齐升。分价格带看，高端2022年量价发展均有明显边际变化，茅台改革落地有望持续推进，渠道结构（直营占比提升）加产品改革（加大非标、投放新品等）均有望取得相应突破，同时价格改革也有望寻求新的突破点，量价结合2022年加速可期；五粮液计划外提价落地，且高端板块中预期与估值低位；国窖延续积极增长态势，激励保障下管理红利有望持续释放。次高端2022年开门红高增可期，成长势能有望延续，且其中舍得当下估值较汾酒、酒鬼等高成长标的尚有差距，伴随其确定性为市场认知，估值有望提振。
2、2022年起食品进口需获得海关注册号
据海关总署消息，《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》将在2022年1月1日开始正式实施。向我国境内出口食品的境外生产、加工、贮存企业均需在海关进行注册并获得注册号。
3、Liv-ex发布最新“百强”佳酿榜单
伦敦国际葡萄酒交易所（Liv-ex）最新公布的“最具影响力百强佳酿（Power 100）”榜单显示，2020年10月至2021年9月期间市场经历了重新平衡，一些经典品牌再度崛起。
拉菲（Château Lafite Rothschild ）重新进入前十，从第11位上升到第2位，而其他一级酒庄木桐（Mouton-Rothschild）和玛歌（Margaux）也分别上升到第6位和第10位。柏图斯（Petrus）也重新进入前十，从去年的第69位升至第7位。
勃艮第也有积极的表现，罗曼尼—康帝（Domaine de la Romanée-Conti）上升至第5位，阿曼·卢梭（Armand Rousseau）上升至第3位。
意大利葡萄酒和香槟仍表现抢眼。尽管有3款意大利葡萄酒跌出了百强榜单，但有21款新酒入围，入围的香槟数量增加。
- 行业风向 -
4、酱酒发展已进入中场，腰部竞争将更激烈
据每日经济新闻，11月28日下午，2021年粤港澳大湾区文化酱香高峰论坛在深圳举办。广东省酒类行业协会会长彭洪在论坛上表示，2016年以来，酱酒市场都很火爆，这也是酱酒发展的前半场。并表示现在酱酒已进入中场时代，意味着品牌分层将会逐步形成，高端将会更高端，中档产品会有提升，但是腰部产品的竞争会更加激烈。也就是说，（接下来）这五年时间可能会迎来第一轮的淘汰赛，腰部产品的淘汰赛。
5、三季度新西兰葡萄酒出口增长
近日，据新西兰广播消息，新西兰葡萄酒出口在三季度出现好转，出口达5.99亿新元，同比增长9%。2021年新西兰葡萄收成比上年下降19%（收获37万吨），导致葡萄酒出口在截至今年6月的一年中下降3%，是26年来的首次下降。
- 企业动态 -
6、水晶剑南春释放调价信号
近日，从市场层面获悉，水晶剑南春开票价每瓶将上调20元。剑南春已经释放2022年调价幅度，而由于“一地一策”关系，目前不少省区商家正陆续按等幅度将调价向终端传达。
知情人士透露，剑南春的调价幅度与调价节点的制定，都会基于市场的接受度和正反馈为根基，此次调价，依旧由各省区先发起，在确保商家利润的基础上再统一发文。
7、贵州习酒NO.163号体验馆开业庆典圆满举行
11月27日，贵州习酒NO.163号体验馆在广东省汕头市盛大开业。习酒公司党委书记、董事长钟方达，广东德明投资管理有限公司董事长郑松明，汕头市君品文化传播有限公司董事长郑翼及汕头市各界嘉宾出席活动，共庆习酒体验馆开业大吉。钟芳达在致辞中表示，相信在习酒公司和汕头市君品文化传播有限公司的共同努力下，习酒的服务体系一定会越来越完善，为喜爱习酒的广大消费者带来更高端、更舒适的消费体验感。
8、贵州醇“广告旋风”席卷全国
继9月底高调公布“两年10个亿”的品牌宣称计划后，贵州醇于11月亮出了霸屏全国机场、高铁站的动作。目前，这轮大规模广告投放已全面展开，梳理已投放站点，东达上海虹桥站，西到成都站/机场，北至哈尔滨站，南抵深圳站。国内最发达城市、天府之都、北方冰城、中国开放最前沿……贵州醇的广告无所不至，曝光无远不达。
9、衣拉拉让茅台“上头”
近日，从证监会官网了解到，衣拉拉集团股份有限公司（下称“衣拉拉”）更新了申报稿，拟申请在沪市主板上市，保荐人及主承销商为中信证券。2020年9月，茅台建信、婧嘉投资、成业联投资、汇美投资、添宥投资、创科新动能、米田投资（实控人于永梅担任执行事务合伙人）以5.5元/股的价格认购了公司3200万元的注册资本，本次增资对应公司投后估值19.8亿元。天眼查信息显示，茅台建信系中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司旗下企业，后者则系上市公司贵州茅台的控股股东。
10、长城好酒体验官招募即将启动
2021年12月1日至2022年2月7日，长城葡萄酒【招募长城好酒体验官】活动将正式上线。活动期间，在指定酒行购买长城葡萄酒，并扫描酒行老板提供的海报二维码，就有机会成为“长城好酒体验官”，并获得专属大礼。
11、张裕龙谕多款产品上市
11月26日晚，“品过世界，更爱中国”张裕龙谕葡萄酒上市发布会在烟台举行。发布会由张裕公司主办，烟台富汇酒业承办，张裕龙谕M12、M9、M8、M6赤霞珠干红葡萄酒、M6赤霞珠干白葡萄酒5款“M+数字”系列等产品亮相。
12、长城好酒中国行走进武汉
11月25日，长城好酒中国行.武汉站暨2021年湖北长城五星客户答谢会在湖北武汉泛海喜来登大酒店举办。据悉，去年年底，长城葡萄酒在武汉举办了盛大的年度经销商大会，时隔一年，长城好酒再次将大型活动带到武汉市场，立志为武汉消费者带来更加多元化、立体性的高品质中国葡萄酒美酒体验。
13、青岛啤酒厂全速冲刺建设无人立体高架仓库
11月27日获悉，青岛啤酒厂正全速冲刺建设无人立体高架仓库。仓库建成后将成为国内啤酒饮料行业智能化程度最高的无人仓库，通过提升成品运转效率和智能化水平，让产品新鲜度管理再上新台阶。
14、德伦堡啤酒公司预计年末产值4000万元
据报道，黑龙江省大庆市肇源县经开区的德伦堡啤酒有限公司目前生产正在有序推进。该招商项目是2018年建设并投产的，今年5月份，该项目又投资2600万元实施了二期建设工程，将生产车间扩大1倍，预计年末可实现产值4000万元。
- 终端渠道 -
15、高端白酒渠道跟踪：茅台批价波动，五泸运行稳定
国君訾猛团队28日发布渠道跟踪观点。茅台：本周散瓶批价2570-2700元，批价环比下降且波动区间较大，整箱批价3500元左右，价格回落至良性区间有利于长期发展。五粮液：批价950元左右，库存水平3周左右，目前五粮液批价处于低位，通过拉高经销商成本自上而下拉动批价、终端成交价，进一步巩固千元价格带地位。国窖：批价920元左右，延续控货挺价趋势，库存水平保持在1个月左右。
16、11月中旬名酒批价下跌0.11%
泸州市酒业发展促进局发布11月中旬泸州·中国白酒商品批发价格走势。全国白酒价格环比总指数为99.94，下跌0.06%。从分类指数看，名酒价格指数为99.89，下跌0.11%；地方酒价格指数为100.01，上涨0.01%。
17、中锐股份贵宴樽酒业成立揭幕暨与波波匠合作签约仪式隆重举行
11月27日，中锐股份贵宴樽酒业公司成立揭幕暨与波波匠合作签约仪式在平江华府举行。贵宴樽酒业董事长朱亚辉及总裁舒国华携管理团队正式亮相，市场拓展中心总经理沈悦、销售管理中心总经理朱付林一同参与揭牌及剪彩仪式。贵宴樽酒业（上海）有限公司与贵州省仁怀市波波匠酒业有限公司的合作签约仪式同步进行。双方基于良好的信任、共同的匠心理念和长远发展的布局，将共同建立酱酒供应链生态，积极进行产品包装定制等方面的研发。
18、名品世家拟收购明品科技40%股权
11月26日，名品世家发布公告称，公司拟以人民币20万元的价格收购张立松持有的控股子公司北京明品科技有限公司40%股权（对应认缴出资200万元，实缴出资20万元）。本次交易完成后，张立松不再持有明品科技的股权，名品世家将持有北京明品科技有限公司100%股权。
- 新闻联播 -
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- 标题新闻 -
29、由中国酒业协会编制的《中国酒类产业社会责任报告（2021）》将于12月3日重磅发布！
30、四川省酿酒专用粮工程技术研究中心在河南信阳罗山县建立酿酒专用粮核心基地。
31、日前，《仁怀市“十四五”现代服务业发展规划》发布，鼓励优质企业通过资本市场融资，力争到2025年实现3家以上企业在主板上市，2家以上企业在新三板挂牌。
32、11月26日，山西省食品工业协会酒业专业委员会成立大会在汾酒举行。
33、11月27日，金种子馥合香馥香盛宴繁昌站，在繁昌县华侨国际大酒店胜利举行。
34、保乐力加在中国市场正式发布虔途葡萄酒品牌旗下“红字创印”系列、“红带一号”系列、“红标珍藏”系列。
35、近日享威发布消息称，香料金酒品牌“OPIHR”近期将进驻中国，并开设天猫旗舰店。
36、青岛啤酒博物馆上榜山东省第一批省级文明旅游示范单位。
37、恒生指数公司公布季检结果，将华润啤酒纳入恒生指数，该变动将于12月6日起正式生效。
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